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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业(ye)绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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