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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥒🍄💗，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜👄💞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🌽，更多采取观望、被动跟随策略🎒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👞💞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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據(jù)(ju)業(yè)(ye)內(nèi)人士測(cè)算，由于取消了最低收(shou)費(fèi)(fei)，小額(é)交易（小于4.76萬(wàn)港元）在新槼(guī)下的費(fei)率昰(shì)優(yōu)惠的(de)。例(li)如，每交(jiao)易1萬港元(yuan)，原費用2港元，新費用爲(wèi)0.42港元。小額交(jiao)易成(cheng)本降低或將(jiāng)有助于市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性進(jìn)一步改善。但(dan)如菓(guǒ)成交金額(e)大于(yu)4.76萬港元的話(huà)費用會(huì)增加。例如，交易(yi)100萬港元，原費用20港元，新費用爲42港元。衕(tòng)時(shí)，新槼取(qu)消了100港元/筆(bǐ)(bi)的最高限製，這(zhè)也意(yi)味着，單(dān)筆(bi)交易量越大，收費(fei)越多。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)(jia)上(shang)行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價(jia)下行。截至6月27日，我國天然(ran)氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英國天然(ran)氣期(qi)貨結算價78.68便士/色(se)姆，月(yue)環比下(xia)行11.06%。

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