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那(na)么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空(kong)间的行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往(wang)往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药(yao)和(he)消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心(xin)。

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