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行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑(cheng)估值(zhi)空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适(shi)度轮动、规避(bi)过热风险。

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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日(ri)，公司（作为借(jie)款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款(kuan)协议，据此，贷款(kuan)人同意根据当中条款及条件向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供贷款200万港元。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👙🍋，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💞🩱💋。”

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反(fan)馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈(kui)和抱(bao)团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成(cheng)长性(xing)最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们(men)也说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往会选择当时的(de)主线或(huo)者赛道(dao)进行投资。

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1、2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上(shang)涨，镍铁价格偏(pian)强运行，且(qie)另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢(gang)价(jia)格受宏观情绪影响、镍价重(zhong)心下移、自身弱需求拖累导致(zhi)即(ji)期利润倒挂。上半年(nian)供应持续增长，不锈(xiu)钢产量累(lei)计同(tong)比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长(zhang)11%至894万吨，400系同比增长5%至(zhi)322万吨(dun)，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢(gang)过剩格局需等待供应减产来调节(jie)。

2、不过，Meta 对用(yong)户使用其模型的方式施加了一(yi)些限制。例如，若企业(ye)产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。