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2、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利(li)好带动(dong)市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。