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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲(chu)仍保持(chi)了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預(yu)期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上(shang)，對9月降息的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍍🍈🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🥭，成长价值或相对均衡🍒。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🥑💟🤬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🧅，对短期市场或有扰动🥔。第三🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四，市场交易和增量资金层面👙🍍👠🥕，近期在以伊冲突缓和后🍒，A股权重板块上涨👛🥬👢🍇👚，市场风险偏好整体回暖🩳🥕💔。行业选择层面👜💓，展望7月份🍒💖🥝👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤍👝🍅、库存阶段🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👅🤍、估值、交易💟🥭🍇、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🧄💔，本期推荐关注电子（半导体）🥭🎒🥻🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💟、有色金属（工业金属🩳💕、贵金属、小金属）👜🍏、计算机等🤍💕👘👗🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙💖、非银金融🎒、国防军工、创新药。

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1、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达👞🍉🌽。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示💓💓，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🍒🩲🍋。同时🍋👞😻，将协调有关方面🥕👠，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月🍏、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

2、时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，以***同志为核心的党中央带领全党惕厉自省👛、慎终如始，深入推进党的自我革命🍆🍋🥕，探索出一条长期执政条件下解决自身问题、跳出历史周期率的成功道路。