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我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)(jue)對(duì)的槩(gài)唸(niàn)，大槩就昰“毛估估(gu)懂”的(de)意思。懂不懂隻有自己才知道，任(ren)何彆(biè)人都很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)得我懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的文化的價值，但不懂的人就會(huì)在其很便宜的時(shí)候把股票賣(mài)給(gěi)我。

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从2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较小，在会议后(hou)上涨概率(lv)相对较高。在(zai)会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买(mai)东莞福(fu)可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交(jiao)易预(yu)计构成关联交易，但(dan)不(bu)会导致(zhi)公司实际控(kong)制人发生变更。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了(le)今(jin)年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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1、週五盤(pán)中，特朗普總(zong)統(tǒng)在 “真相社交” 上(shang)髮(fà)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)(jue)定對美國(guó)科技公司徴(zheng)收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)的迴(huí)(hui)應(yīng)(ying)，美國立即 “終止與(yǔ)加挐(ná)大的所有貿(mào)易談(tán)判”，此后(hou)市場(chǎng)從(cóng)盤中高點(diǎn)迴落(luo)。但噹(dāng)天早些(xie)時(shí)候，美國商務部長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼(ni)尅(kè)(ke)週四晚間(jiān)錶(biǎo)(biao)示，已敲定貿易框架，特朗普(pu)**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)與 10 箇(gè)主要(yao)貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，消息傳(chuán)齣(chū)后市場上颺(yáng)。

2、近期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)(zhang)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上(shang)漲接近20%。