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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产(chan)和优质(zhi)科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突(tu)破、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表(biao)现。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍌，市场已开启降息交易🍋；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🤬🍏，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩰🥕👘。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👄🥾👿。展望后市🥦，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💗😡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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本节仅统计有机构投资者参(can)与的调研(yan)。考(kao)虑(lv)到调研日(ri)期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研(yan)信息(xi)的及时性(xing)，本节仅以(yi)最近(jin)7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、交易集中度：近期市场成交情况(kuang)分化明显，从不同行业换手率历史分(fen)位数和成交额占比来看，化学制药(yao)、石油石化、军工电子、航(hang)运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃(ran)气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领(ling)域(yu)交易占比相对较(jiao)低。

2、另一个(ge)罚单显(xian)示，证监会对大信(xin)所为上(shang)市公司广汇物流提供审(shen)计服务未勤勉尽责行为(wei)进行了立案调查。经查明，大信所(suo)为广汇物流提供(gong)年报审(shen)计服务(wu)出具的2022年年度审计报告存在虚假记(ji)载(zai)，同时，对广(guang)汇物流2022年年度财务报表(biao)审计过程中未勤(qin)勉尽责(ze)。签字注册会计师(shi)郭春亮(liang)、卓红英为(wei)直接负(fu)责的主管人员。