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田希蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金(jin)流入等因(yin)素共同助力，上半年(nian)港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素(su)共振下，市(shi)场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💘💯、中光学、蓝特光学、腾景科技👙、清越科技👝🍌🧡、国星光电和华灿光电🥑💝🩱，具体情况详见下图：

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇(ge)，月環(huán)(huan)比上行(xing)4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三(san)箇月滾動衕比由正(zheng)轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲(wei)36.50百萬箇，月環比上行(xing) 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨(huo)量爲14.30 百(bai)萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕比由正(zheng)轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💕🎒💓， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年(nian)，由北京四維圖(tú)新科技股(gu)份有限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)(ruan)硬件全棧(zhàn)(zhan)解決(jué)方(fang)案。目(mu)前，四維智聯的投資方包(bao)括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯(lian)髮(fà)(fa)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等(deng)。