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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🥔💞，加强逆周期调节🥦🥕🍌，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🥔🥻，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥕。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中🎒。三季度看巴西增产兑现👜💟、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动🍎，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🥭🍆、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🍏🍌👡。

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東(dōng)(dong)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)(ku)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)(bei)景下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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7月增量(liang)资金或有望(wang)温(wen)和净流入，融资资(zi)金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。

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1、付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格(ge)尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

2、在股票投(tou)资中，我们把沪(hu)深300作为“锚点”。每年复(fu)盘(pan)的时(shi)候，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊(xiong)”的重要参考，谈论基金当年(nian)的收益时，“跑赢沪深(shen)300几个点”，又是衡量超额的关键(jian)标尺。“锚点(dian)”是业绩比较的基准线，也(ye)是市场热度的温度计。