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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供(gong)需(xu)为锚。关(guan)注新科技(ji)周(zhou)期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消(xiao)费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳(tan)中和全产(chan)业链的降(jiang)本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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