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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互(hu)联网、人工智(zhi)能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股(gu)息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资产(chan)，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建(jian)议适度进(jin)行逆向布局。

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直面矛盾问题不回避🍈👄，铲除顽瘴痼疾不含糊，应对风险挑战不退缩💘👜🤬🥻，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”，通过顽强斗争打开事业发展新天地🥝🍌。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👛、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩲🥕，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👙💗💗，引导金融机构加大货币信贷投放力度🧡，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🥬👠👠、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制💔💕👄🥾，发挥市场利率定价自律机制作用🍇😡🥥，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍒🧄🧡🥕。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍋😡🥬，稳定市场预期🤬🌽，防范汇率超调风险🍓👝🥒🍑，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元🥦🥾🍍，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2👚🤍🍈🍌，943.6亿元，主要聚焦调水引水🧡🍄👗💝🥾、防洪治理💘、农业灌溉等基础设施短板💟。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。