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最(zui)终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指(zhi)数(shu)录(lu)得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费(fei)龙头跌幅较大。

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2、近日，美方官员称，正在加(jia)紧(jin)推进与有关(guan)经济体谈判(pan)，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部(bu)分国家(jia)达(da)成贸易(yi)协议。对于未达成协议的国家(jia)，可能(neng)单方面设定关税税率。商务(wu)部对(dui)此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达(da)成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中(zhong)方绝不接(jie)受，将坚决予以反制，维护自身(shen)正当权益。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施🥑🧅。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🩲🩰👡🤬，通胀现在会保持在低位。”

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1、从库存来(lai)看，五大品(pin)种、螺纹、热卷(juan)、中板、冷(leng)轧及非五大材库存同比分(fen)别下降(jiang)23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一(yi)方面反映(ying)出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场(chang)普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值(zhi)、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。