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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭🤍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥾；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍏🌽、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外(wai)需维(wei)持韧性增长(zhang)，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续(xu)释放(fang)，工业机(ji)器人产量三个月(yue)滚动同比(bi)增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、素来以服务业见长的香港在科技赛道发力较晚，此前人才主要流向金融🩱、法律等行业。阿里云智能（亚太北及东南亚大区）资深顾问、国际数据产业联盟主席车品觉接受界面新闻采访时指出，香港跟内地科创存在明显差距，一个原因在于两地教育模式。内地可以找到很多垂直类型的人才🍉，对行业有非常深的认识；而香港的人才综合性更强💔。