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總(zong)檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗(lang)官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突(tu)中的死難(nán)(nan)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一(yi)方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種(zhong)糰結昰(shi)伊朗觝(dǐ)(di)禦(yù)外敵(dí)(di)入侵的重要力量。

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进入(ru)7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍒🥭🥻，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍌👙，交易美联储降息预期😻，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍅。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👄🤍🥦。

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在印尼🤍👘，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田🥕🍇🎒🍍、雅马哈👙🤬🍓；印尼本地初创公司，叫得上名号的大概有 10 家；同样野心勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛💔👙、台铃👝、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域，传统摩托车企业春风动力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。

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1、不过，也(ye)要承认当下行(xing)情距(ju)离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各(ge)类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡(dang)市判断。

2、“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事🍅🥬🍅，不然他们一分钱都拿不到💌🍉🍍👠。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。