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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔(zhan)優，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。

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后续如何演绎👅💘？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦🎒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛🍑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💕、被动跟随策略😠🍎🥑，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💔👅💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒🩳💔。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国(guo)际层面，根据(ju)白(bai)宫经济委员会(hui)主任哈塞特(te)最新表(biao)述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成(cheng)贸易协议，短(duan)期转口压力上(shang)升。国内(nei)层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回(hui)落(luo)，消费与投资增长(zhang)乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段(duan)性托底与预期管理(li)作用，但由于缺(que)乏增(zeng)量资金与(yu)基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背(bei)后的故事：比如青铜重器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它(ta)既是文献资料，也(ye)是诗经文化的(de)见证”；比如明(ming)代半边玉玺(xi)，“残的(de)一面让我(wo)想到断臂维纳斯，有(you)尊(zun)严，也有破碎后的(de)温度”；再如(ru)永乐唐卡与铜鎏(liu)金地藏菩萨，“有一(yi)种(zhong)说不出的(de)震撼力(li)量，是历史留下的注视”。