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1、行情回顾：上半(ban)年国债收益率整体呈现冲(chong)高回落(luo)态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修(xiu)正(zheng)，降息预(yu)期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份(fen)经济基本(ben)面数据整体好于预期，经济开(kai)局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初(chu)受到关税冲突(tu)扰动，国债收(shou)益率快速(su)下(xia)跌(die)，随即转为横(heng)盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币(bi)政策呵护下资(zi)金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年(nian)期、10年期、30年期国债收(shou)益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的(de)目(mu)的(de)，一季度资金(jin)面整体偏紧，DR007一度(du)上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差(cha)持续(xu)收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏(pian)强背景下，长短(duan)端利差维持低位，收益率曲线整体维持(chi)平坦化特征。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩰🍆💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动😡💕😻；在进一步稳增长政策增量释放前🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💕🩰🎒。战略上我们保持看多🍎👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔🍅💔，而是依然将呈现一定的震荡特征🍎。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👘🥿🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆🥝🎒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗🩳👅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👄💟，而非主动流入🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧡💔💓💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1）新质生产力：工信(xin)部等部门(men)对人(ren)工(gong)智能整体(ti)产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量(liang)发展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智能(neng)政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发(fa)布《算(suan)力互联(lian)互通(tong)行动计划(hua)》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化(hua)互联(lian)，打造“算力互联(lian)网(wang)”新格局。该(gai)计划聚焦设(she)施(shi)互联、资源互用、业务互通(tong)与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标(biao)准化升级(ji)。6月(yue)9日，工信部与民政部联(lian)合发(fa)布《关于开展(zhan)智能养老服务(wu)机器人结对(dui)攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与(yu)应用(yong)试点计(ji)划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和信息(xi)化委员会组(zu)织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业(ye)发展）项目申(shen)报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区(qu)块链等新技术，支持企(qi)业加大软、硬件投入，开展AI本地(di)计算集群部署、云(yun)服务器租赁(lin)、设备购(gou)置，构(gou)建产(chan)业级多(duo)模态数据。6月5日，广东(dong)省人工智(zhi)能与机器人产(chan)业联盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一步明确了(le)打造人工智能创新高(gao)地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大(da)动(dong)力。

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