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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善(shan)，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性(xing)较(jiao)大。

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2、从(cong)中(zhong)长期(qi)角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加。