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沙(sha)姆哈尼(ni)还强调(diao)，伊朗领导层对(dui)各种局势早有充分准备(bei)，“在仅(jin)仅(jin)12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空(kong)袭后伊朗展开的(de)所有行动，也都是依据事(shi)先拟定(ding)的计划进行的(de)，这些都展现了伊(yi)朗在军事与安(an)全方面应对任何(he)升级或(huo)渗透行动的(de)强大能力。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👢👡🍏🥬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥕👿，融资资金或有望继续活跃🩲。

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高股息资(zi)产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率(lv)优势强化，若红利税下调(diao)政策落地，其实(shi)际收益率有(you)望进一步(bu)抬升。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点(dian)，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动(dong)率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风(feng)格，主(zhu)要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长(zhang)风(feng)格的坚(jian)定把握。

2、（三）铝合金：短期淡季效应明(ming)显，阶段性无明(ming)显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出(chu)口可能迎来边际向好，预计年(nian)内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹(dan)性极大(da)，预计年内小幅过(guo)剩 15 万吨(dun)。此外铝合金后续需要关注仓单开始注(zhu)册(ce)后的数(shu)量(liang)和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。