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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👝🍍💔、需求、关税💟😡😡、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽💌🌽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🧄👡。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍎💓。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🧅💘🥦🎒，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展😈😈，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍄🥿🍄👄，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥑💯💓👗🎒，关注美豆出口销售能否好于预期🩱👢👄💋。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🧄，豆粕基差7月预计是低点👄🧡🍋，8月后走强👄🍅。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘，外部流动性方面🍓😡💖🥾👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭🥿🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯👠🧡，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🍓🥻💌，成长价值风格或相对均衡👜🍑。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘以及(ji)外(wai)資“一站式”配寘中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長期看，前(qian)期抑製港股錶(biǎo)現的重(zhong)要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支(zhi)撐(chēng)。

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