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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成(cheng)本有所抬升，镍矿升(sheng)水维持高位；镍(nie)铁(tie)端成本高位、炼厂(chang)生产负荷有所走(zou)弱，在经历二季度探底后价格回升(sheng)持稳；铬矿供(gong)需矛盾有所(suo)改(gai)善，市(shi)场(chang)成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结(jie)构性(xing)过剩压力得以缓解，低利润下(xia)排产或也有一定压缩空间以改善产(chan)业链。

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截至2025年6月27日🩱😠💓，宽基指数来看，上证指数、沪深300🧄、中证500🍎、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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2、6月(yue)29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电(dian)扇，装备齐全，母女互拍、一家(jia)人合影、找(zhao)路人帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比(bi)个耶。