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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个(ge)板块(kuai)带来机会(hui)。我们可以通过计(ji)算指数(shu)成分(fen)股的近期正(zheng)收益的个数来判(pan)断市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步增多时，往往处于行(xing)情的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🧡🥬🍍🍅，中东局势超市场预期平息🩳，大幅缓解市场地缘政治担忧🍎🍎，原油价格显著回落🍊🍉🥻💘🥔，带动通胀预期下降🥦🩰🍈👠，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍆；另一方面💘，特朗普近期在外交政策上的表态🍆，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍉，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧅🥑🍄👄，故近期美元资产回流🥻👿🩰，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💯👝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍍🍊👄🍏🥦，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥑。

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研(yan)究公(gong)司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)(fu)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了(le)郃(hé)理(li)且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期(qi)貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)(qiao)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的水平。”

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1、展望7月🥦🍓💓，市场可能会呈现指数突破上行🍉🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🥒🥬💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍💋，在科技、消费🥔🍈🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🩰👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🥕🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖💞👄💕。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平😡💓🥬💌👄，资产荒趋势依然存在🍄🩰。上半年👠💯👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🧅🍎🍆🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、其次，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派(pai)古琴(qin)代表性传承人徐君跃，青年(nian)琵琶演(yan)奏家孙莹，青年笛箫演奏家、中国音乐(le)学(xue)院教授、博士生导(dao)师陈(chen)悦(yue)，青年打击乐演奏家、华中科技大学艺术学院打击乐专业教(jiao)师张露瑶，陈氏二(er)胡演(yan)奏非遗传承人、天津音乐学院(yuan)民乐系主(zhu)任陈军，中国首位笛箫女博士、苏州大学音乐学院硕士生(sheng)导(dao)师孟晓洁的加入，不仅为青花汾酒《国(guo)乐世界之旅》增添了浓厚的(de)文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众深入了解传世乐器的制(zhi)作工艺与背(bei)后的故事。这些(xie)非物质文化遗产不仅是中华(hua)民(min)族(zu)智慧的结晶，也是连(lian)接过去与未来的桥梁，它们的传承与(yu)发展，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。