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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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以发行日期为参考🥝🥥🍌👠👛，2025年6月有6家公司IPO💋👜🎒，合计募资规模52亿元🍉🍏，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍊🍉💓，较5月前值有所回升🥾🥬。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍓🥭🍍🧅。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍌💔🍋，自此之后👜🥝👗😡，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍒，交易的是总量政策🌽💛💕；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药💘🤬🧄🥝，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🥿🥥🍊💯。

2、《财中社》发现👗💕，五粮液在2024年报中坚定年轻化目标，“（五粮液）行业首创的低度白酒，在培育年轻消费群体方面具有独特的比较优势💞🩳💗，39度五粮液消费氛围浓厚👡🧄，紫气东来五粮液树立低度白酒千元价位段标杆🧅🩱，受到市场追捧。”近日股东大会上，五粮液更是透露已经在研发29度低度酒产品，有望在年内进入市场。