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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💓💞。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨👜🍆💋，环比 -8%🍍，同比 -53%💟👅🥔。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨😈🥕💌🥭，同比 -33%🍈💞。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%💖🥒，同比 +34%🍊。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%👙💛。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨👚👞👗🥻，环比 -3%🍊，同比 +38%🥬💕🍇。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🧅👙👗。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股💟🍋👅，包括万华化学🍇、盐湖股份等👡，分享强者恒强投资机遇🩰💋；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👚💯、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🥕👛，全面把握化工板块投资机会👚💓💗👿🍎。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👄🍆🩱🥒。

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1、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位💞🥥👛，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🥭💛🩳。如今🍄🩰，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍄👙🍉，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化💋💔💝，若红利税下调政策落地🩱🥦，其实际收益率有望进一步抬升👗🍎🍄。