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操作层面💖，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👞🩱👜🎒，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍎、业绩预期良好两个先决条件，基于此👜🍇，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👿🥑🍊，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🍉👙💋、军工、出口（摩托车、风电等）💌😻🥥，业绩是7月超额收益的主要来源之一🧡🩰。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服(fu)务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高(gao)收(shou)益、风险偏好水平也较高的(de)情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多(duo)的边(bian)际变化。

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2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)(jiang)于2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)市起停(ting)牌，預(yù)計(jì)停牌(pai)時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交(jiao)易尚處(chù)(chu)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計(ji)構(gòu)成關(guān)聯(lián)(lian)交易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控(kong)製人髮生變(biàn)更。