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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💌🥿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚🥝🧅🍄。从板块轮动来看👄👘👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩲👿🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡👜🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💋😈🩳，YU7大热、欧洲延缓停售油车💟💗，标志着产品力正替代产品形式🍆💘，推动全球电气化进程全面加速东移👙🥻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲👜💕，以及AI智能化领域的追赶💞🥒。三季度A股科技企业IPO重启😡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥾🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较(jiao)2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算(suan)，2025年7月解禁(jin)规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来(lai)看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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目(mu)前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项(xiang)大规模立法，而(er)在这(zhe)一程序中使用当前政策基(ji)准是前所未有的。一项法案的成(cheng)本通常是根据其在现行法律下(xia)对(dui)联邦预算(suan)的影响来衡量(liang)的。但共和党人希望修改(gai)这一(yi)流程(cheng)，假设现行政策将无限期延续。

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处(chu)，游客需通过(guo)线上小程序提前预约(yue)。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工(gong)作日仍有少量名额可以预(yu)约(yue)。