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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇🍉💞💖，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡🥕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥻。而2018年以来💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡👿🤬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈👛👘😡，是重要的选股方向

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王青预计，下半年央行还(hai)会继续降(jiang)准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有(you)可能达到50个基点(dian)，这将引导企业和居民贷款(kuan)利率更大幅度下调，降低实体经济融资(zi)成本，激(ji)发(fa)内生性(xing)融资需求。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍆💓🥿；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💌💕🤬💗🍌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期😈😠💞👛，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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中国稀土副总经理(li)一职(zhi)近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛(tao)变更为徐(xu)建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副(fu)总经理。

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1、货币市场(chang)净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上(shang)行(xing)7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

2、澎湃新闻：今年，美国洛杉矶和韩国(guo)发生了有史以来(lai)最严重的山火，近十年来极端天气在全(quan)球频发。科学家认为，这些已不再是(shi)孤立的灾难(nan)而(er)是(shi)系统性的冲击。在此背景下(xia)，您如何评价《巴黎协定(ding)》签(qian)署十年(nian)来全球气候行动(dong)的成效？1.5℃升温控制目标(biao)是否仍可实现？