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行业层面，展望7月份👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬👡🍍😈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💞👝🥭🥿👅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧄👠💋👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿😻，算力租赁订单持续落地👚🥝🩲👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌🍏💔，部分领域景气度有所回暖🍌🤬，中报盈利或有改善😻💯👗，如汽车🍈💖🎒、光伏🤍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦🧄、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆👛、农副产品、家电🥕😠👛👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🧡💖🍎；此外贵金属💌👜🍇🌽🥕、燃气🍍🩲🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬，叠加供给刚性或受限😠🥒👿，中报业绩有望边际改善。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍌👗🥝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👞🥬🧄🍈🧡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍇，成长性最好🩲，不容易受到估值约束的行业🥕🍊👅，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💌🍋💯，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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白银跟(gen)随黄金(jin)趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对(dui)充分。下半年白银绝对趋势仍(reng) 将跟随黄金，但金银比值向下空间(jian)受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制(zhi) 白银工业弹(dan)性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加(jia)明(ming)显(xian)。白银年内(nei)供需(xu)缺(que)口收窄，光伏用银(yin)下行拐点初现，而货币属性偏弱，对(dui)冲(chong)美元信用(yong)收缩(suo)上 优先级较低的限制(zhi)，也压制白银配置性(xing)投资需求。白(bai)银(yin)跟随黄金趋势向上，但(dan)谨慎看多弹性，配置思路上优先(xian)级低于黄金，交易思路上关注阶段性(xing)风险偏好回升 时的多头机会。

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