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何涛：早期一定欢迎竞(jing)争，2027 年应该(gai)会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会(hui)到 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一(yi)天。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥔👿，近十年7月市场风格相对均衡💋🥒，大盘风格略占优🍏。第二🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘💓。第四🍋💘🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🧡🍋💟、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄🍉👝、国防军工💛、有色金属（工业金属🧅、贵金属🍑😡、小金属）、计算机等💖👙🥭。赛道选择层面🍋🍑👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥑🤍👡🥿、国防军工🥭💋👠👗🥑、创新药👠🍌👅。

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據(jù)(ju)灼識(shí)諮詢(xún)報(bào)告，按零售額(é)計(jì)算，IFBH 在中國(guó)內(nèi)地椰子水飲(yǐn)料市(shi)場(chǎng)位居首位，自2020 年起連(lián)續(xù)五年奪(duó)冠，2024 年市場佔(zhàn)(zhan)有率約(yuē) 34%，昰(shì)第二大競(jìng)爭對(duì)手的七倍以上。在香(xiang)港椰子水(shui)飲料市場(chang)衕(tòng)樣(yàng)排(pai)名第一，自 2016 年起連續九年領(lǐng)跑，2024 年市場(chang)佔有率(lv)約(yue) 60%，衕樣領先第二大競爭對(dui)手七(qi)倍以上。在全毬(qiú)椰子水飲料市(shi)場(chang)，IFBH 昰第二大(da)公司。

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2、近期(qi)A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普近(jin)期(qi)在外交政策上的表态(tai)，特别是(shi)在以伊(yi)问题上的处理降低(di)了市(shi)场(chang)对其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担忧(you)，而这一点正是一季度部分资(zi)本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期美(mei)元资产(chan)回流(liu)，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。