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二季度(du)消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域(yu)盈利有朢持續改善。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒🥾🥕💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒👿👄👗。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍉，整体超预期改善🩱👠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😡🍇、高新技术制造业🥒🥒、价格上涨的资源品等领域👗🍌。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💛🩱👄🍑，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利(li)的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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1、此外💝🥝💓，其他类型基金的发行也亮点频出。例如，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后🍅🩰👄，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以来发行规模最大的基金。

2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续(xu)多个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击(ji)的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。