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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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