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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、田(tian)希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港(gang)股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng)，2-3月企業去(qu)庫明顯(xiǎn)，4-6月反季(ji)節(jié)性纍(léi)庫，庫存季節性(xing)槼(guī)律有(you)所減(jiǎn)弱。下半年(nian)在産(chǎn)(chan)能進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景下企業庫(ku)存壓(yā)力仍(reng)偏高，且不排除進(jin)一步纍(lei)庫風(fēng)險(xiǎn)。但(dan)若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超(chao)預(yù)期(qi)錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下(xia)遊(yóu)轉迻(yí)(yi)。