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行业方面🥻🩳，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🩱🤬。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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財(cái)(cai)聯(lián)社6月29日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組(zu)作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關(guan)乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)(he)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購(gou)市場不僅(jǐn)(jin)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞(sheng)級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)、政筴(ce)皷(gǔ)(gu)勵(lì)與資(zi)本市場改革共(gong)振的支撐(chēng)(cheng)下，竝購市場有朢(wàng)(wang)進一步釋(shì)放産(chan)業整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💌，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👡🥔💘，处于中游的化工行业景气度有望改善👘👅，有望迎来布局机会💯。

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此(ci)番减持新乳业，控股股(gu)东(dong)拟以集中竞价方式(shi)减持公司股份不超过总股(gu)本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不(bu)超过总股本的2%。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩳👡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👡🩰🩲，从历史来看👚，近十年7月市场风格相对均衡🥻🧄🥝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🍅🍄💟，对短期市场或有扰动。第三🍉🥿👠👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝，市场风险偏好整体回暖🌽👗🍄🌽。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🥻🩱，发布日期为2012.4.11🩳🥝🍊💓，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥦🍑💯👛。Wind数据显示🍇，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🤍💞🤬🥝；2021年：15.72%🥭👘🍋👅；2022年：-26.89%🍓🍍🤍💯；2023年：-23.17%🥑；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🤍💖🌽🥦，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍉👚，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👛😈🍄、图表、指标、理论🍆、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥦，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉👿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥔💗🍌，基金的过往业绩并不代表其未来表现👙👜，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。