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2025-08-16 16:12:15 作者:钱晓晖

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风格层面,我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第(di)一,从历(li)史(shi)来看,近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层(ceng)面,近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。

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