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珠(zhu)海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)(fa)行股票(piao)預(yù)案披露以(yi)來(lái)(lai)，公司與(yǔ)交易(yi)對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻意見，經與相(xiang)關各(ge)方充分溝(gōu)通、讅(shěn)(shen)慎分析后，公司(si)決(jué)定終止2024年(nian)度曏(xiang)特定對象(xiang)髮行股票事項。公司(si)此前曾(ceng)披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)(qian)署了《關于珠海中富實(shí)業股(gu)份有限公(gong)司2024年(nian)度(du)曏特定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域(yu)来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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风险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪(zong)中证军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的(de)指(zhi)数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的(de)持仓信息和交易动(dong)向。标的指数成(cheng)份股构(gou)成根据该(gai)指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何(he)观(guan)点、分析及预测不(bu)构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用(yong)本文内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有(you)风(feng)险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基(ji)金管理人管理(li)的其他基金(jin)的(de)业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基(ji)金投资需谨慎。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資(zi)交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)(cong)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億(yi)元。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300🥿、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👜👢，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥦；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👙👗，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。