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（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复(fu)产(chan)，叠加新投产投(tou)放(fang)顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈(yi)点(dian)或(huo)更多(duo)在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为(wei)从成本(ben)和历史(shi)出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项(xiang)目和非几内(nei)亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不(bu)确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

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2023年8月👛🍍，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💟👡，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥬🍈👙？带着这些疑问👡，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基(ji)调积(ji)极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能(neng)还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

2、经过测(ce)算，“大(da)宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股(gu)票，其后续(xu)表现更佳(jia)。因此(ci)，我们根据“高(gao)成交、低波动(dong)”原则(ze)，通过月频调仓方(fang)式构造大宗交易组(zu)合。（组合构(gou)造详情(qing)见(jian)2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化(hua)选股系(xi)列(lie)报告之十一》）