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2．需(xu)求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢(gang)胎强劲增长势头受(shou)阻，国内轮胎厂高(gao)库存高开(kai)工低利润，终(zhong)端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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综合以上🍎🥑👗🍒，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇💞💛、医药生物（化学制药）、国防军工🍍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5月民航(hang)正班客座率(lv)为84.6%，当月环(huan)比上行0.1个百分点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当(dang)月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👘🍎。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍌🍊🩲，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜🤬👠💝、工业金属😈👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊🍓👞🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤍💛👡🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑。胜率方向，结合估值🥭🍈👢👠👞、拥挤度位置💓👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💛👅，以及近期明显涨价的存储🥑、小金属💓。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💯🍋。截至6月27日💖，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍒🍉🥑👅。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍏。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨😡，其中甲醇👜👛🍇💓👞、甲苯👙🍑、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光😠💕💓。老人介绍🥒🍒🍓，他退休后在老年大学学绘画💛，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么💯💋🩳🥿。”