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广州地(di)铁10号线(xian)呈“西南—东北”走向，全长19.3公里(li)，此次率先开通的线(xian)路为西塱(lang)至杨(yang)箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广(guang)州地铁12号线为“东南(nan)—西北”走向，线路全长约37.6公里，线路(lu)串联白云(yun)、越秀、海珠、黄埔、番禺五个行政区，此次开通的东、西两段共(gong)长28.8公里，中(zhong)段(duan)暂未开(kai)通。

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4、库存端：棉花(hua)商业库存持续下降，目前位于(yu)近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存(cun)仍在逐渐累(lei)积，织(zhi)厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装、服饰业产成品(pin)库(ku)存同比仍然为正，但(dan)增幅逐渐开始下降。

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而在国(guo)内方面(mian)，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下(xia)行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销售增速进一步下滑的可(ke)能性。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开库收(shou)购，进口玉米供应有限(xian)等利多因素影响下，玉米现货报价不(bu)断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截(jie)至25年6月末累(lei)计上(shang)涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口(kou)玉米拍卖供应市场的利(li)空因(yin)素不断增加，小麦替代(dai)玉米的优势显现，进口替代的不确定(ding)性随之(zhi)增大。但是，整体来看，在(zai)进口玉米(mi)未能供(gong)应市场(chang)之前，玉米(mi)现货市(shi)场延续强势表(biao)现。6月最后一周(zhou)，产区玉米现货价格(ge)依然保持坚挺，贸易商报价处(chu)于相对高位，产区(qu)余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华(hua)北地区深加工企业主流价格维(wei)持稳定，但贸易商价(jia)格报(bao)价偏强。深(shen)加工到货量尚可，各企业根据自身情况(kuang)价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价(jia)格重心不断抬升。销区市场(chang)，玉米价格(ge)坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚(jian)挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但(dan)高价(jia)成交仍较为(wei)平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、⚑风格(ge)与行(xing)业(ye)配置(zhi)思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。