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由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举办。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访。新浪财经作为受邀媒体之一👗🍄🍑💯，全程参加了此次活动。

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许廷全：下半年🥕👗🍑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👠，如当前盈利仍具有上调空间🤍、基本面突出💞💟、受惠于政策的行业🥿👿，包括科技领域的半导体、互联网🥒、软件服务以及AI相关供应链🥑🍊🍄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💔💞💔；二是低利率环境下🩱🥝🥿🥿👠，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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值得注(zhu)意的是，ETF也(ye)成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联(lian)接基金）的(de)累(lei)计分红金额达218.39亿(yi)元，较2024年上半年63.56亿(yi)元的分红金额(e)实现了超240%的增长。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍆👜👛🥻，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🩳。除了汇总全球头部基金13F外👅，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看👅🍋💘，截至5月底💗👛，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👿，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体💞，但减配消费、能源与原材料。

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1、闵行区介绍，脑(nao)机接口未来产业集聚区将(jiang)构建“核心区—生态圈—长三角协同(tong)网”三级区域协同发展体系(xi)，重(zhong)点打(da)造(zao)临床转化(hua)中心、概念验证平台和(he)高质量孵(fu)化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目(mu)标，推(tui)动侵入式、半侵入式(shi)脑(nao)机接口(kou)技术与(yu)产品落地应用，拓(tuo)展非侵入式脑(nao)机接口技术(shu)在康(kang)复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国(guo)际重要影响力的脑机(ji)接口产业高地。

2、从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化(hua)的进(jin)展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础(chu)设(she)施(shi)与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下(xia)相关产业链的自(zi)主可控（国(guo)产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳中(zhong)和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。