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于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上(shang)涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依靠这种正反馈机制。

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（1）供(gong)應(yīng)上看(kan)，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)(chan)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不(bu)過(guò)另(ling)有(you)新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意(yi)願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)(que)定性。若后續供應能夠(gòu)維(wei)持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否(fou)則(zé)在(zai)需(xu)求走弱的節(jié)奏(zou)下，過賸(shèng)壓(yā)力(li)還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅(gui)片排(pai)産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中(zhong)標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🧄🥾💓，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍑。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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截至2025年6月27日🍎😠，宽基指数来看，上证指数🍅、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍇。

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1、2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏(pian)正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂减产(chan)风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大(da)量精(jing)炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地区铜供需持续(xu)收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年(nian)铜价高(gao)位震荡(dang)为主，伦铜(tong)波动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

2、構(gòu)(gou)造(zao)抱糰(tuán)基金組(zu)郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指(zhi)標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度(du)的代(dai)理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益(yi)的標準差，如(ru)菓(guǒ)抱(bao)糰基金組郃(he)的截麵收益標準差小，説明抱糰(tuan)基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高(gao)，反(fan)之錶示(shi)抱糰正在瓦解。