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日债收益率维持低波动。日本(ben)10年期国债(zhai)收益(yi)率(lv)本周小幅走(zou)高3bp，30年期(qi)收平在2.9%。欧洲财政新(xin)闻推动本(ben)周德债收益率曲线走陡。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什么，“不是产品出来、人(ren)出来就(jiu)行(xing)，关键是(shi)脑袋(dai)要(yao)出来”。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最(zui)多到市(shi)场三四天，剩(sheng)下时间 “办(ban)公(gong)室里吹空调(diao)”，给经销商的条款严(yan)格。出(chu)海品牌大(da)多是业务经理带翻译，再汇报给负责人，但汇报会失真，“决策要在终端一(yi)米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用我的双(shuang)脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气、节奏”。

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另一家企(qi)业(ye)代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能(neng)前(qian)沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港(gang)司南(nan)在上海虹桥脑机接口产业(ye)集(ji)聚区联(lian)合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统(tong)”全链条的技术协(xie)同创新(xin)体系，构建覆盖(gai)脑科学基础研究、脑健康、脑(nao)机接口应用及类脑智能前沿探索的高(gao)质量脑电数(shu)据与算法共享平台(tai)。

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1、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振與(yǔ)(yu)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化(hua)，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，新(xin)能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有(you)所下降，齣口敞(chang)口風(fēng)(feng)險(xiǎn)較小，外需(xu)維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡(ka)受益于國(guó)四淘汰、新能源替(ti)代等，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)，中期業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池(chi)産量(liang)及裝機(jī)量持續改善，下(xia)遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來(lai)邊際改(gai)善。製(zhi)造業智能(neng)化改造需求持續釋(shì)放，工業(ye)機器(qi)人(ren)産(chan)量三(san)箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形(xing)機器人(ren)産業化提(ti)速，特斯拉Optimus量(liang)産(chan)在(zai)即，覈(hé)心零部件企(qi)業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績(ji)有朢(wang)延續較快增長。