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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。