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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🤬。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍉🍊、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍍💔💓💗，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👡💌🩱🧡，短期Alpha环境减弱🩱🥔💋。近一个季度看🍈，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👅👗👛🍏，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👗；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🤍👚🩰，Alpha环境一般。

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部分农化制(zhi)品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价(jia)格同比较高增长(zhang)或有改善，相关盈利(li)有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新(xin)高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度(du)环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一(yi)年(nian)涨幅超45%。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高(gao)爲(wèi)70%。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍈🍅，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🥾👗，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余(yu)市(shi)场下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去(qu)年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘意(yi)义有限(xian)，但也说明港股市场的(de)结构性(xing)行(xing)情有多(duo)么强劲，以及我(wo)们强调“结构胜(sheng)于指(zhi)数”的建(jian)议。