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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👡。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💞😈，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💘🌽。6月议息会议后🥥💯💕🍆，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👛🥕🥑🍎，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍍💯💔💗🥒。

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4月3日，股东深圳钧天出具的告知函，深圳钧天在3月6日至4月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股，占公司总股本比例为0.54%，减持价格区间为16元/股至17.60元/股🥕。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至2.98%。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👿💖💯。此次大会聚焦大模型👝💛、AI云原生、Agent开发🩱、多模态理解等前沿领域🩲🥔，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥝👅，火山引擎发布了豆包大模型1.6👿👡、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍌，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩰👢。在模型性能提升上🎒😈，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👠🍄🤍，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💌🥾👿。在服务升级层面💌🍒🍓😈，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、⚑ 大势研(yan)判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。