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中顯(xiǎn)智能齊(qí)傢(jiā)(jia)控(kong)股（08395）公佈(bù)截至2025年3月31日(ri)止年度(du)的全年業(yè)(ye)績(jī)，持續(xù)(xu)經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)業務(wù)收益(yi)9921.8萬(wàn)港元，衕(tòng)比增長(zhǎng)60.8%；淨(jìng)利160.8萬港元，衕比(bi)扭虧(kuī)爲(wèi)盈。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑，成长价值或相对均衡。具体来说🍓，第一💔🍇，从历史来看💯👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄😡👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👠🩰👚，加力实施增量政策”🥕，关注7月政治局会议的表述变化🩰💯🧡🥒。第四🥕👄🥻🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔💓。基于以上🍆🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧄💓💗。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银(yin)证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加(jia)速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流(liu)入大(da)幅放量，进入资金正反馈阶段(duan)。呈现“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指(zhi)数上行较(jiao)大的幅度。牛市阶段II呈(cheng)现明显的资金驱(qu)动的特征。

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1）新质生产力：工(gong)信部等(deng)部门对人工(gong)智能整体(ti)产业链(lian)上下(xia)游出台了一系列促(cu)进高质量发展(zhan)的举措，上海、广州、杭(hang)州人工智(zhi)能政策频出。中央层面，5月30日，工业和(he)信(xin)息化部发布《算(suan)力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互(hu)联互通标(biao)准体系，并于(yu)2028年基本实现全国公共算(suan)力标准化互联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融(rong)合(he)，推动高(gao)性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建(jian)设国家级与区(qu)域级算力平台，支撑超算互(hu)联网和(he)中国算力网标准化升级。6月9日，工信部(bu)与民(min)政部(bu)联合发布《关于(yu)开展智能养老服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加(jia)大软、硬(ying)件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云(yun)服务器租赁、设备购置，构建(jian)产业级多模态数据。6月5日，广东省人(ren)工智能与(yu)机器人产业(ye)联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进(jin)入加(jia)速阶(jie)段。同日(ri)，杭州市人工(gong)智能创新高地建设动员会4日召开，进(jin)一步明确了打造人工(gong)智能创新高地的目标与路径，为杭州(zhou)在人工智能领域的发(fa)展注入强大动力。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端💛👚🍑💕，关注 6 月政策窗口期及量能变化💔💕，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥭🧡。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间💕💔，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续😻💌😠🥻，不利于产品建仓🍌。展望下半年🍅🥔💋💗，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💌；中性策略暂时持观望态度🍍，股指深贴水对中性产品影响有限🍌👘。

2、大公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年(nian)整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。