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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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北京市通州區(qū)區長(zhǎng)助理、區**特聘專傢(jiā)林巍，用(yong)通州區首單(dān)不(bu)動(dòng)産(chǎn)信託(tuō)案例進(jìn)(jin)行了分析。該(gāi)(gai)案例中的老人想把(ba)價(jià)值數(shù)百萬(wàn)的自住(zhu)商品房轉入信託時(shí)(shi)，稅(shuì)費(fèi)的測(cè)算令人心驚(jīng)：受讓(ràng)環(huán)節(jié)(jie)的契稅昰(shì)箇(gè)人持有的三倍；持有環節每(mei)年需要額(é)外繳(jiǎo)(jiao)納(nà)房産稅(shui)；未來(lái)處(chù)寘時，即使住滿(mǎn)5年、唯一住房，房産陞(shēng)值部分的所得稅仍達(dá)20%。三項(xiàng)相加，與(yǔ)箇人直接持(chi)有(you)房産相比，信託的額外總稅負(fù)達數十萬元，這(zhè)直接(jie)消解(jie)了普通傢庭(ting)的保障能力。

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鑫宏业：披露(lu)以简易程序向特定对象发行股票(piao)预案。本次(ci)发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行(xing)费用后的(de)募集资金净额将全(quan)部用于超融合导体线(xian)缆(lan)研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系(xi)统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆(lan)及电气(qi)贯穿件研(yan)发及产业化项目。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥕🍇，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👡💔💟🥔😡，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🤍🍄💕。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👜🍌👢，后续仍有上攻空间👘；而在“棋眼”仍有上行空间👅、全市场风险偏好提高的情况下🥦💋🥬，军工、计算机、传媒🍈💖🍇🥑、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🧄，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、展朢(wàng)(wang)下半(ban)年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或(huo)仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公(gong)募分紅(hong)總額(é)超越去年全年(nian)將(jiāng)昰大槩(gài)率事件(jian)。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业(ye)收入同比(bi)增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季(ji)度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。