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1🍈、宏观。海外方面😠👡👘😠，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍅。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍋🍋，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💓🩰，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👛💖🥒🧄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💕🥭👞，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍌🥕💌；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💘💝，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍏，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😻。国内方面🥿👜💖，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥔🤍，且抢出口力度开始减弱👅🍌👄，因此三季度仍存在着较大压力🍓🥒🥝，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍍💞👙🍄。

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1、外盘：25年上半年，美麦(mai)、玉米走(zou)势基本同步，自5月初开始价格走势出现分(fen)化，小麦强玉米弱。上半(ban)年国(guo)际(ji)谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受(shou)不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月(yue)份，天气担忧减(jian)弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末(mo)种植(zhi)意向报告确(que)认美玉米(mi)面积显著增加(jia)，种植(zhi)期天(tian)气良好，美(mei)玉米遇阻回落。其(qi)后，因优良率提(ti)升，天气情况(kuang)改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累(lei)小麦下行，谷物价格(ge)区间下移。

2、何濤(tāo)：小鵬(péng)汽車(chē)到(dao)后期(qi)做文化建設(shè)很費(fèi)(fei)勁(jìn)，人(ren)太多了，傳(chuán)(chuan)達(dá)(da)到一線(xiàn)很難(nán)。比(bi)如小鵬汽車的文化之一昰(shì) “簡(jiǎn)單(dān)”，結(jié)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售店長(zhǎng)開(kāi)除員(yuán)工，員(yuan)工要告(gao)狀，“公司文(wen)化不昰簡單嗎(ma)？要開除(chu)我？好復(fù)雜(zá)”。