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下半年美国经济增(zeng)长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞(zhi)胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎，主要受内外需求不足🍈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💋🍎，大类板块盈利多有放缓💖💌🍑🥦，TMT逆势改善，资源品、必需消费👄🥻🥾🤬、中游设备保持正增🤍💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔👗🍍，半导体、光学光电子、消费电子💟🍌🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝👞🍅，半导体周期复苏与国产替代加速💯🥭🍆🥕，业绩有望改善🥬👿🍓💟；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖👗🥬👛，中报盈利或有改善💔🩳🎒🥦，如汽车🤍💗🌽、光伏👞🧡👘🥕、自动化设备等👠👢💘；3）消费服务领域🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄🍄、农副产品、家电💗👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💘💌👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🧡👞🥬，叠加供给刚性或受限🍑，中报业绩有望边际改善🥕🥻💗。

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