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清越科技在2024年年报中披露💓，在硅基OLED领域👙，公司持续保持技术创新🧡🍑，同时积极开拓市场👛，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🥥🤬，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👚。报告期内，公司与传音🍄、天趣🍌🤬、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🧅，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥾🍏💝。

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5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻(bo)瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于低位，下半(ban)年再度(du)下(xia)降(jiang)空間(jiān)有限。終耑(duān)需(xu)求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能扭(niu)轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)(tong)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺(wang)季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)(ye)在齣現(xian)進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣現大麵積(jī)冷(leng)脩(xiū)，但可(ke)能存在需求旺季預期支撐(chēng)；01郃約(yue)或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年(nian)底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好(hao)于(yu)09郃約。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领(ling)域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优势维持大(da)批量(liang)销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完成研(yan)发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现小批量出货。

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1、与此(ci)同时(shi)，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席(xi)执(zhi)行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行(xing)官纳特・弗里德曼纳入其计划中(zhong)的超级智能实验室。据美国消费者新闻与(yu)商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始(shi)人伊利亚(ya)・萨(sa)茨克弗的拒绝。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技、消费👠🎒👜💔👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👢，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🥾👿🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥿🩳🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在💋🍋💌👄。上半年😻👠🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛👢🌽🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🍑👜，7月科技风格占优的可能性较大🤬🥭👗🍉。