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🏮 后(hou)续如何演(yan)绎？市场(chang)表现(xian)仍是由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息(xi)预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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